Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, исследующий магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, все меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, заменив людей волшебными созданиями.
Алексей Попов, обычный парень, решает остановить ее, чтобы спасти родных и друзей. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но противостояние оказывается куда сложнее, чем они думали. Хозяйка стихий не сдается без боя, и теперь в Калязине решается судьба не только города, но и самих понятий семьи, любви и человечности.
