Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. В это непростое время за дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней восточной медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не только раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к выходцам из Азии герои пытаются докопаться до истины. Их методы разные, но цель одна – найти настоящего убийцу, пока несправедливость не привела к новой трагедии.