Советский Комитет госбезопасности обеспокоен активностью американских спецслужб, пытающихся добыть секретные данные из лаборатории академика Басова. Нобелевский лауреат работает над созданием лазерных систем, способных защитить страну от ракетного удара.
Для операции был выбран Ким Никаноров — бывший научный сотрудник, переквалифицировавшийся в подпольного менялы. Полковник Симагин завербовал его, чтобы через него передавать ЦРУ ложные сведения о реальных разработках. Теперь Никаноров станет ключевым звеном в этой тонкой игре.